玻纖行業三大拐點來臨，行業將進入全新周期。
1）產能周期的拐點：根據統計，2019年國內玻纖新增產能將大幅下降至20-30萬噸（2018:100萬噸），海外玻纖產能擴張同樣放緩（2019:20萬噸左右），而在2018新增產能在2019Q1已經基本消化完畢；
2）價格盈利的拐點：目前很多小企業已經處于盈虧平衡邊緣，價格底部有支撐，隨著經濟及需求回暖，價格及盈利拐點即將來臨；
3）差異化發展的拐點：類似于2014年，2019年風電搶裝以及5G基站等新基建的發展將進一步提振高端產品需求從而加速行業差異化發展的趨勢，頭部企業預計從中受益。
差異化發展先鋒，王者榮耀的涅槃。中國巨石是引領我國玻纖行業差異化發展的先鋒，擁有技術、規模、資源稟賦等多重優勢，根據測算，目前公司風電紗、熱塑紗等高端產品占比達到40%，在行業中處于絕對領先位置。2019Q1將是公司業績底部，隨著公司智能制造基地無堿紗和電子紗產能的逐漸爬坡，將進一步貫徹差異化發展戰略，并擴大規模、成本上的優勢，從而引領玻纖行業的復蘇及新周期的發展。
國際化進程穩步推進，估值中樞有望提升。巨石美國8萬噸生產線預計2019年投產，印度10萬噸生產線預計2020年投產，使得公司海外產能達到38萬噸，占公司總產能比重提升至18%，并使得公司更好的輻射亞洲及北美市場，完善國際化布局。公司國際化進程穩步推進及差異化發展策略進一步貫徹的背景下，估值中樞有望上升，當下即是公司業績及估值的雙重拐點，也是良好的布局時機。（文章來源：華爾街見聞）
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發表于 2019-4-18 15:16:17
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