不飽和樹(shù)脂的產(chǎn)業(yè)整合對(duì)下游行業(yè)的影響

龍嘯天

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不飽和樹(shù)脂的產(chǎn)業(yè)整合對(duì)下游行業(yè)的影響

(常州支點(diǎn)智慧企業(yè)管理咨詢有限公司)

搬家！搬家！搬家！
從南到北，幾乎到處都在搬家。這就是當(dāng)前不飽和聚酯樹(shù)脂行業(yè)面臨的變化。有的已經(jīng)搬遷，有的正在建設(shè)新廠，有的正到處找地，準(zhǔn)備搬遷。總之，在過(guò)去的二三年里至今，搬遷成了不飽和樹(shù)脂行業(yè)里面最熱門(mén)的話題，也是每個(gè)不飽和樹(shù)脂廠所面臨的最現(xiàn)實(shí)的難題。
自從2007年無(wú)錫太湖藍(lán)藻事件以來(lái)，以江蘇省為代表的各個(gè)地方政府，都開(kāi)始把化工廠搬遷到化工集中區(qū)作為對(duì)化工污染治理的不二法則。一場(chǎng)大搬遷、大遷移的浪潮從南到北，席卷整個(gè)中國(guó)。而與此同時(shí)，廣東省政府關(guān)于對(duì)珠江三角洲地區(qū)采取的所謂“騰籠換鳥(niǎo)”政策，也迫使包括不飽和樹(shù)脂廠在內(nèi)的大批化工企業(yè)開(kāi)始了北上遷移。截止2012年國(guó)慶前夕，已經(jīng)有廣東福田樹(shù)脂有限公司、廣東華訊樹(shù)脂有限公司、江蘇富菱化工有限公司、常州華科樹(shù)脂有限公司、常州華日新材料有限公司、常州天馬瑞盛樹(shù)脂有限公司、江陰金牛樹(shù)脂有限公司、江陰明大樹(shù)脂有限公司、常州新日化學(xué)有限公司（亞邦）等十幾家樹(shù)脂廠完成了企業(yè)搬遷，而金陵帝斯曼樹(shù)脂有限公司、天津合成樹(shù)脂有限公司、常州方鑫樹(shù)脂有限公司等多家企業(yè)正在搬遷過(guò)程之中。
所有這些搬遷企業(yè)，在完成搬遷以后，與搬遷以前相比，企業(yè)都發(fā)生了比較大的變化。首先，企業(yè)規(guī)模成倍擴(kuò)大。幾乎所有搬遷企業(yè)都利用搬遷的時(shí)機(jī)擴(kuò)大了產(chǎn)能；其次，工藝裝備水平大幅度提高，普遍采用了以計(jì)算機(jī)分布控制為基礎(chǔ)的DCS控制系統(tǒng)，大大提高了生產(chǎn)過(guò)程的自動(dòng)化水平，產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性大幅度提高；第三，環(huán)保安全水平上了一個(gè)新臺(tái)階，企業(yè)運(yùn)營(yíng)規(guī)范程度大幅度提高。目前，大部分已完成搬遷的樹(shù)脂企業(yè)不僅廢水排放達(dá)到了國(guó)家最新標(biāo)準(zhǔn)，而且廢氣的處理也普遍采用了焚燒的方法，污染物處理水平開(kāi)始向國(guó)際先進(jìn)水平靠攏。第四，由于投入的巨大，以及環(huán)保安全費(fèi)用的大幅度增加，所有搬遷企業(yè)在搬遷后的運(yùn)營(yíng)成本，都比搬遷以前出現(xiàn)了明顯的增長(zhǎng)，企業(yè)效益水平總體下降。
由于土地指標(biāo)和區(qū)域排污總量的限制，各地化工區(qū)對(duì)化工廠的容納能力是非常有限的，遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法滿足區(qū)外企業(yè)的進(jìn)入要求。隨著越來(lái)越多的化工企業(yè)開(kāi)始認(rèn)識(shí)到搬遷與否決定了企業(yè)未來(lái)的生死，因此，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始申請(qǐng)進(jìn)入化工區(qū)，于是各地化工區(qū)的進(jìn)入門(mén)檻也越來(lái)越高，以江蘇省的化工區(qū)為例，2007年剛開(kāi)始設(shè)立化工區(qū)的時(shí)候，入門(mén)要求是蘇南地區(qū)每畝地的投資額不少于300萬(wàn)元，蘇北地區(qū)不少于180萬(wàn)元，到2010年，蘇南地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)提高到投資總額不少于一億元，2012年，該標(biāo)準(zhǔn)再次提高到十億元。同時(shí)，蘇北地區(qū)的投資標(biāo)準(zhǔn)也在不斷相應(yīng)提高。也就是說(shuō)，這一新標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)事實(shí)上把后面的不飽和樹(shù)脂廠排除在化工區(qū)以外了。其他地區(qū)化工區(qū)的入門(mén)標(biāo)準(zhǔn)雖然還沒(méi)有江蘇這樣高，但是也是在不斷提高，而作為投資不大的不飽和樹(shù)脂廠來(lái)講，要想進(jìn)入化工區(qū)已經(jīng)越來(lái)越難，因此，部分樹(shù)脂廠就利用一些相對(duì)落后地區(qū)的政策還沒(méi)有落實(shí)到位的時(shí)間差，聯(lián)合組團(tuán)投資，到那些相對(duì)落后的地區(qū)，建立新的樹(shù)脂廠，以便應(yīng)對(duì)未來(lái)老廠被政府關(guān)閉以后的市場(chǎng)接續(xù)問(wèn)題。
由此我們看到，一場(chǎng)以政府環(huán)保政策為推手的化工產(chǎn)業(yè)大整合已經(jīng)拉開(kāi)序幕，不飽和樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè)，也必然在這個(gè)整合之中。預(yù)計(jì)三年后，不飽和樹(shù)脂行業(yè)就會(huì)出現(xiàn)一個(gè)明顯的變化。首先，樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè)越來(lái)越少，第二，單個(gè)生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模越來(lái)越大，第三，樹(shù)脂綜合質(zhì)量水平越來(lái)越高，第四，樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本越來(lái)越高。這樣一個(gè)整合結(jié)果，會(huì)對(duì)不飽和樹(shù)脂的下游行業(yè)帶來(lái)怎樣的影響呢？就如同硬幣都有兩面一樣，任何整合結(jié)果對(duì)下游行業(yè)來(lái)講，其影響都是有好有壞的。
先說(shuō)正面的影響。首先，由于生產(chǎn)工藝技術(shù)的改進(jìn)，不飽和樹(shù)脂行業(yè)整體質(zhì)量的穩(wěn)定性有所提高，這對(duì)于下游企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量水平大有裨益，有利于提高整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的整體質(zhì)量水平，這對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展具有極其重要的歷史性意義。其次，由于每個(gè)企業(yè)的規(guī)模大大增加，對(duì)下游企業(yè)的供給能力也大大增加，同時(shí)，由于大企業(yè)的庫(kù)存能力和與上游的談判能力都大大增強(qiáng)，使得樹(shù)脂企業(yè)能夠有條件在市場(chǎng)波動(dòng)的情況下保持較長(zhǎng)時(shí)間的價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，市場(chǎng)巨幅波動(dòng)的幾率將會(huì)減少，有利于下游企業(yè)保持成本的穩(wěn)定，和制定較長(zhǎng)時(shí)期的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。第三，大量小樹(shù)脂廠被淘汰出局以后，相應(yīng)的大量下游小企業(yè)也將面臨著被同步淘汰的局面，對(duì)于下游行業(yè)優(yōu)化競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，提升行業(yè)整體盈利水平就會(huì)起到積極的作用。
接著來(lái)講負(fù)面影響。俗話說(shuō)，客大欺店，店大欺客。隨著不飽和樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量的不斷減少，以及單體企業(yè)規(guī)模的逐步擴(kuò)大，下游企業(yè)會(huì)發(fā)現(xiàn)，他們?cè)跇?shù)脂廠面前的地位在逐步發(fā)生著微妙的變化，樹(shù)脂企業(yè)在定價(jià)方式和資金支付方式等多方面開(kāi)始越來(lái)越強(qiáng)硬，限制條件越來(lái)越多。這種情況有點(diǎn)像2007年—2010年期間的玻璃纖維行業(yè)，由于玻纖行業(yè)早于樹(shù)脂行業(yè)完成了產(chǎn)業(yè)整合，形成了以桐鄉(xiāng)巨石、重慶國(guó)際復(fù)合和山東泰安三大家為主體的相對(duì)寡頭壟斷局面，因此，在外需市場(chǎng)出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)的時(shí)候，內(nèi)需市場(chǎng)的作用就開(kāi)始弱化，對(duì)內(nèi)需客戶的條件就非常苛刻。而相對(duì)于玻纖行業(yè)的生產(chǎn)特點(diǎn)，不飽和樹(shù)脂行業(yè)在生產(chǎn)調(diào)整的靈活性方面具有玻纖企業(yè)所無(wú)法具備的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，隨時(shí)可以通過(guò)停產(chǎn)來(lái)減少庫(kù)存和穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格。而玻纖廠由于無(wú)法停產(chǎn)，因此，在市場(chǎng)低迷期間，其與下游客戶的地位就會(huì)發(fā)生逆轉(zhuǎn)，會(huì)更多有求于下游客戶幫助其消化庫(kù)存，這種困境就不會(huì)發(fā)生在不飽和樹(shù)脂企業(yè)身上。因此，一旦不飽和樹(shù)脂行業(yè)完成整合，就會(huì)形成幾個(gè)強(qiáng)勢(shì)企業(yè)來(lái)操縱市場(chǎng)價(jià)格，從而使下游企業(yè)在面對(duì)樹(shù)脂廠的談判中處于被動(dòng)局面。這一點(diǎn)其實(shí)在過(guò)去幾年里的乙烯基酯樹(shù)脂市場(chǎng)中已經(jīng)有所體現(xiàn)。
這個(gè)世界，任何事物都是一物降一物。盡管相對(duì)于下游企業(yè)來(lái)講，樹(shù)脂廠有可能成為巨頭，但是，相對(duì)于他們的上游來(lái)講，樹(shù)脂廠也同樣面臨著與其下游企業(yè)同樣的境遇。因此，即使樹(shù)脂行業(yè)完成了產(chǎn)業(yè)整合，樹(shù)脂市場(chǎng)的波動(dòng)，還主要取決于石化市場(chǎng)的變化。由于產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)價(jià)格的傳導(dǎo)具有遲滯效應(yīng)，因此，如何能在價(jià)格變動(dòng)之際，提前預(yù)知價(jià)格的變動(dòng)方向和可能的變動(dòng)幅度，甚至能夠預(yù)測(cè)樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè)的實(shí)際成本變動(dòng)狀態(tài)，這對(duì)于樹(shù)脂下游企業(yè)及時(shí)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，在市場(chǎng)變動(dòng)之前就能采取相應(yīng)措施來(lái)降低材料成本，具有極其重要的意義。
  怎樣與樹(shù)脂廠談明天的價(jià)格，可能是未來(lái)決定樹(shù)脂下游企業(yè)材料成本優(yōu)勢(shì)與否的關(guān)鍵所在。


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曾南鳳