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A：風電設備行業研究報告及相關公司分析（20頁）
摘要：
1、我國具有豐富的風能資源，在高油價和環境保護的壓力下，風能作為最成熟的新能源具有大規模商業化發展的潛力。目前在我國產業政策及相關政策（如要求國產化率達到70%等）的推動下，風電在中國的發展已經駛上快車道。
2、目前風電技術發展趨勢是單機容量不斷增大（國際主流是3MW-5MW）；變槳變速恒頻型風電機取代恒速恒頻型風電機；發電機驅動方式由直驅式和混合式取代雙饋式；海上風電技術興起。
3、對一個風電場來說，風機機組占風電場建設成本的70%。目前一臺裝機容量850千瓦的進口變槳變速風力發電機組售價約為700-900萬元；國產600千瓦風機售價約為300-400萬元左右，比進口機組的千瓦造價便宜20-30%以上。據調查，我國國產風力發電機組設備的價格通常在0.4-0.7萬元／千瓦。
4、一臺風電設備有18-19個零部件，其中主要有：葉片、齒輪箱、發電機等。在全部國產化的條件下，它們占整機造價的比重分別約為：20-30%、14-17%、5-7%。此外還有偏航系統、控制系統、鋼塔或塔筒(15%左右)等。總的來看，緊缺部件的排序為：軸承、電機、葉片、齒輪箱、控制系統、變頻器等。預計未來供應商數量會迅速增多。齒輪箱、發電機、葉片等零部件未來的競爭也會趨于激烈。相對更看好進入門檻較高的葉片廠商。
5、2007年全球新增風電裝機2200萬kw，較上年增長30%，截至2007年底，全球風電裝機已達到9400萬kw。全球風機市場的規模達到360億美元/年。中國新增裝機位于世界第三位，累計裝機量居世界第五位。
6、中國2007年新增裝機340萬kw，總裝機達到600萬kw，增速高達156%。國產機組比例不斷提高。
7、我國整機目前毛利率平均10%-15%，一些技術領先的廠商的毛利率顯著高于平均水平，如金風科技的毛利率達到31%。但隨著國內新進入廠商（內資、外資）的陸續量產，風電整機設備領域的競爭將日趨激烈，預計2008年以后銷售利潤率下滑。目前在手訂單情況較好的廠商有：新疆金風、大連華銳、東方汽輪機廠、浙江運達，分別為150萬千瓦、150萬千瓦、60萬千瓦和25-30萬千瓦。但大多數國內廠家在手合同不超過3-5萬千瓦，風電場客戶數量不超過2個。預計2008 年，國產（民族品牌）風機設備市場份額中，會有70-80%左右屬于前四強（新疆金風、華銳、東方汽輪機廠等）；大多數國內廠家的份額不超過1-2%。
8、對于零部件生產商，葉片：目前做得最好的是保定惠滕，毛利率超過30%，凈利潤率達10%以上，相對整機更具有投資價值。但材料問題必須注意，即我國目前停留在耐候性較差的玻璃鋼和普通環氧樹脂階段，而國外已經開始轉型采用特殊環氧樹脂這種新型復合材料，因此面臨比較大材料更替風險。齒輪箱：由于齒輪箱軸承質量要求較高，目前國內尚無法提供合格的產品，齒輪箱產能受國外軸承供應的影響較大。發電機：發電機領域的利潤率較低，技術含量相對來說也不高，國產化程度高，而且能夠生產火力，水利發電機組發電機的廠商均可以生產風能發電機，所以我們認為也沒有很高的投資價值。
9、最近兩年風電行業的投資相當旺盛，目前比較有價值的企業已經被捷足先登。
10、風電設備行業存在政策風險、技術進步風險、行業競爭、原材料上漲等風險。
目 錄
一、風電發展駛入快車道 3
1、 風能資源豐富，風電設備發展空間巨大 3
2、 能源價格高漲，促進對新能源（特別是風電）的需求 3
3、相關政策支持 4
（1）國產化率要求達到70%以上 4
（2）電價改革，風電不參與市場競爭 4
（3）電價分攤 4
（4）財稅扶持，進口零部件和原材料的關稅、增值稅先征后退 4
二、風電技術和設備概述 4
1、風能發電技術及簡單原理 4
（1）小型獨立風力發電系統 5
（2）并網風力發電系統 5
2、風電技術發展趨勢 8
3、風電設備及零部件 9
三、全球風電設備制造業的發展現狀 10
1、全球風力發電概況 10
2、世界風力發電設備產業狀況 11
四、我國風力發電設備業現狀 12
1、2007年中國風電場裝機基本情況： 12
2、2007年新增市場份額 12
3、2007 年累計市場份額 14
4、風電設備市場容量巨大 16
5、國內市場競爭格局 17
國內產品進步快，但與國外產品差距較大，自主創新不多 17
零部件供應逐步提高，但供應存在缺口，葉片、軸承等缺口較大 17
6、風電設備制造行業存在的風險 18
五、風電設備未來的市場容量與競爭格局 19
1、市場容量 19
2、廠家競爭格局 20
B：風電機組制造企業概況
截至2007年7月底，國內風電機組制造商共有40家，其中國有、國有控股公司17家，民營制造企業共12家，合資企業7家，外商獨資企業4家。全國風力發電機組總裝企業基本情況見附表。根據企業的產品產業化程度，大致可分為以下四種類型。
第一類：
產業化程度比較好，已基本具備大批量生產能力的風電機組制造企業，包括新疆金風科技股份有限公司、華銳風電科技有限公司、東方汽輪機有限公司、浙江運達風力發電工程有限公司、南通航天萬源安訊能風電設備制造有限公司等6家。
第二類：
已試制出樣機或已具備小批量生產能力的風電機組制造企業，包括保定惠德風電工程有限公司、上海電氣風電設備有限公司、沈陽華創風能有限責任公司、江蘇新譽風力發電設備有限公司、浙江華儀風電有限公司、湖南湘電風能有限公司、廣東明陽風電技術有限公司、北京北重汽輪機有限責任公司、廣州英格風電
設備制造有限公司等11家。
第三類：
正在開展樣機試制或整機設計工作，產業化工作有待進一步落實的風電機組制造企業，包括重慶海裝科技發展有限公司、瑞能北方風電設備有限公司、保定天威風電科技有限公司、上海萬德風力發電股份有限公司、中國南車集團株洲電力機車研究所、無錫寶南機器制造有限公司、國電聯合動力技術有限公司等19家。
第四類：
已有成熟的設計制造技術，正在國內建造總裝或部件企業的國外獨資企業，包括：通用電氣能源（沈陽）有限公司、歌美颯風電（天津）有限公司、維
斯塔斯風力發電設備（中國）有限公司、蘇司蘭能源（天津）有限公司等4家。
風電機組技術特點國內正在制造和生產的風電機組的主要技術特點，大致可分為以下三類。
第一類：
雙饋式變槳變速機型，是目前大部分企業所采用的風電技術，技術已成熟，屬風電行業主流的先進技術。像通用電氣、歌美颯、維斯塔斯、蘇司蘭、華
銳、東汽、上海電氣、北重、沈陽華創等公司就是采用這種技術。
第二類：
直驅永磁式變槳變速機型，是近幾年發展起來的先進技術，也已成熟，是未來風電技術的發展方向。像金風科技、湘電風能、上海萬德、廣西銀河、常州新譽等公司采用這種技術。
第三類：
失速型定槳定速機型，不是目前市場的主流技術，但技術成熟，運行維護經驗相對豐富，設備性能和產能比較穩定。如金風科技和浙江運達的600kW、
750kW機組等。
風電機組技術來源
國內正在制造和生產的風電機組的主要技術來源，大致可分為以下四類。
第一類：
引進國外的設計圖紙和技術，或者是與國外設計技術公司聯合設計，在國內進行制造和生產。像金風科技引進的1200kW、1500kW風電機組，現已在國內批量生產和供貨。還有浙江華儀、廣東明陽、國電聯合動力的1500kW機組，重慶海裝、上海電氣的2000kW等機組都是采取這種方式引進的，公司正在進行樣
機試制過程中。
第二類：
購買國外成熟的風電技術，在國內進行許可生產。像金風科技的600kW、750kW，浙江運達的750kW，華銳風電、東汽的1500kW風電機組，都在國內成功生產并實現產業化，這些機組是國內的主力機型。還有重慶海裝的850kW，保定惠德、武漢國測、吳忠儀表的1000kW，上海電氣的1250kW，北重的2000kW等機組是采取這種方式引進的，公司正在進行樣機試制過程中。
第三類：
與國外公司合資，引進國外的成熟技術在國內進行生產。像航天安迅能、恩德風電的1500kW，在國內已成功生產并實現產業化。還有湘電風能、瑞能北方的2000kW等機組也是采取這種方式引進的，公司正在進行樣機試制過程中。
第四類：
國外的風電機組制造公司在國內建立獨資企業，將其成熟的設計制造技術帶來，在國內進行生產。像歌美颯風電的850kW、蘇司蘭的1250kW、通用電氣的1500kW、維斯塔斯的2000kW機組都是采取這種方式進行生產的，目前已逐漸
開始批量生產。
第五類：
利用國內大學和公司自行設計的風電機組進行生產。像沈陽華創、江蘇新譽、浙江運達的1500kW機組，上海萬德的1000kW、南通鍇煉的2000kW等機
組都是采取這種方式生產的。風電機組產品功率大小根據制造企業生產或試制產品的功率大小統計，生產999 kW以下產品的有11家，生產1000 kW到1500 kW產品的有30家，生產1501 kW到2500 kW產品的有11家。按單個產品生產數量看，生產1500 kW的有18家，2000 kW的有9家。這兩類機組是國內未來生產的主流產品。
風電機組部件供應狀況
隨著國內風電市場需求的加大，關鍵部件配套生產企業有了一定發展，風電產
業制造和配套部件專業化產業鏈正逐步形成。
1.發電機制造企業有永濟電機廠有限公司、蘭州電機有限責任公司、上海電機廠有限公司、株洲南車電機股份有限公司、湘潭電機有限公司、大連天元電機公司等，基本能夠滿足國內風電產業發展的需要。
2.齒輪箱制造企業有南京高精齒輪股份有限公司、重慶齒輪箱有限責任公司、杭
州前進風電齒輪箱有限公司、大連重工起重集團、中國第二重型機械集團公司等，本地化情況比較好，目前基本能滿足國內風電產業發展的需要。但由于齒輪箱軸承質量要求較高，目前國內尚無法提供合格的產品，齒輪箱產能受國外軸承供應的影響較大。另外齒輪箱制造工藝、質量和產能的提高，需要一些高精設備來保證，這些設備訂購周期將對產能有一定影響。
3.控制系統目前主要采用丹麥MITA和奧地利Windtec等國外公司生產的設備，訂購周期較長，對風電機組產能有一定影響。但國內已有北京科諾偉業科技有限公
司、北京景新電氣公司、株洲時代集團、永濟電機廠有限公司等企業在研制生產，可以逐步降低設備進口的影響。
4.國內已有30多家企業在生產葉片，其中已經批量生產的企業有中航（保定）
惠騰風電設備有限公司、上海玻璃鋼研究院、連云港中復連眾復合材料集團、北京
玻璃鋼研究院和天津LM公司等，其他企業正在建設或試制中，風電機組葉片能夠
滿足國內風電產業發展的需要。
5.變槳和偏航軸承國內有洛陽軸承集團技術中心有限公司、瓦房店軸承集團有限責任公司和徐州羅特艾德回轉支承有限公司可以提供。這些公司也在試制主軸軸承，但沒有經過長期運行考驗。大部分公司還采用國外SKF和FAG的產品，但供貨
周期長，對風電機組產能有一定影響。
電機組整機制造：
新疆金風科技股份有限公司（上市,已被VC投資）
大連重工起重集團（華銳風電科技有限公司）（pre IPO，海上風電發電機）
東方汽輪機廠（上市）
湖南湘電風能有限公司（上市）
浙江運達風力發電工程有限公司（國企）
浙江華儀風能開發有限公司（上市）
上海電氣風電設備有限公司（國企）
廣東明陽風電技術有限公司（預上市，已被VC投資）
保定天威風電科技有限公司（上市，已被VC投資）
北京北重汽輪機有限責任公司（主要做火電發電機設備）
保定惠陽航空螺旋槳制造廠（保定惠德風電工程有限公司，是中航（保定）惠騰風力設備有限公司的母公司）
南通航天萬源安迅能風電設備制造有限公司（中外合資）（信息過少）
恩德（銀川）風電設備制造有限公司（中外合資）
歌美颯風電（天津）有限公司（中外合資）（歌美颯獨資子公司）
葉片：
現在的葉片企業大都是玻璃鋼，但事實上玻璃鋼的市場已經即將要淘汰，不是朝陽產業了，所以不投。
中航（保定）惠騰風力設備有限公司（國企，預上市，市場份額90%，已被VC投資）
中復連眾復合材料集團有限公司（國企）
上海玻璃鋼研究院（國企）
北京玻璃鋼研究設計院（國企）
天津東汽風電葉片工程公司（國企）
齒輪箱：
南京高精齒輪箱廠（國企）
重慶齒輪箱廠（國企）
軸承：
洛陽LYC軸承有限公司（國企）
瓦房店軸承集團有限責任公司（國企）
大連冶金軸承集團有限公司（民營企業上市）（Maybe pre IPO）
發電機廠：
蘭州電機廠（國企）
湘潭電機、（上市）
佳木斯電機廠（國企）
東風電機廠（國企） |
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發表于 2009-5-12 10:58:55
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