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FRP玻璃鋼復合材料論壇

標題: 引用一片老文激賞：中國風機制造業發展的一點想法 [打印本頁]
作者: wumingsheng    時間: 2009-6-2 18:38
標題: 引用一片老文激賞：中國風機制造業發展的一點想法
   老文激賞  



剛剛過去的一年是中國風電市場蓬勃發展的一年，由此帶動中國風機制造產業呈現欣欣向榮的發展勢態。然而，這種風電發展的超速將導致產能過剩的隱憂應引起我們足夠的重視。也許對我們在考慮我國風電發展規劃和投資風機設備制造業時有所裨益。

    由于中國的風力發電設備制造起步較晚，剛開始時所有的風電設備都必須從國外進口，后來隨著國內風電需求的快速增長及其進一步增長前景帶動了國外風機制造商紛紛進入國內設廠。特別是歐洲企業，先后在中國建設一些大型風機制造能力的制造廠，逐漸占據中國新增風電裝機的最大份額。目前，歐洲企業已成為中國風機制造業的龍頭。

    目前國內企業多數是直接購買歐洲制造企業的技術許可證，例如風電變流器的技術許可，因而導致競爭日益激烈。新疆金風，中國最大的本土風機廠商，就是其中的佼佼者。2006年，其市場占有率高達33％。而在新疆金風不斷發展壯大的同時，近年來，一些大型電站和機械制造商紛紛調頭進軍風電領域。例如，中國本土的第二大風能廠商華銳風電科技（Sinovel Windtec），已有300臺型號Fuhrlander-1.5MW的風電變流器成功并網。目前華銳和國內其他風能企業一樣，不斷從歐洲風機設計公司，如德國Aerodyn、奧地利Windtec或者英國Garrad Hassan等公司，購買其設計理念，已簽開發合同達12份以上（見表1）。同時，國內越來越多的大學和其他的工程設備設計公司正在自主研發其風機設計理念。

    目前中國大約有60個風機制造廠家，其中半數廠家生產的是兆瓦級風電渦輪機，僅今年就共安裝了15個樣機。但是國內兆瓦級風電設備都處于樣機狀態，它們的性能如何還需要長時間的考驗。更令人費解的是，一些廠家一旦開發自己的產品就會立即出售自己產品的許可證給其余的生產廠家。因此，據傳一個名為Min Jang 的產品設計已經賣給持有Aerodyn 公司開發的變流器技術許可的另外三廠家。Andreas Dubois，德國技術合作公司（GTZ，德國政府非營利組織，負責支援第三世界國家生態城市建設和可持續發展）在北京成立的中國風電中心的負責人，曾回憶道：“2003年當我們在設計培訓中心時，中國才有兩家風機制造商。”現在仍難以確認到底有多少公司參與分享風機制造這杯羹，太多的產品相互模仿甚至雷同，又有多少家能堅持笑到最后呢？Dubois認為大多數跟風的企業將會被淘汰出局。

     國內風機制造業起勢良好。根據國家戰略規劃，2007到2010年全國將新增風電裝機容量約500萬千瓦時，2011年到2020年的十年間全國可能新增裝機容量約3000多萬千瓦時。最新統計顯示，截至2007年6月30日，全國完成風電裝機100萬千瓦，累計裝機容量達到360萬千瓦；預計今年年底可以新增240萬～260萬千瓦。市場觀察家則預計到2010年底，全國將完成風電裝機1000萬千瓦時。

    然而，一些專家預警風電發展超速將導致產能過剩。原因是地方或大型國企風機制造商過多追求裝機容量的擴張，擴張速度遠遠超過市場成長的速度。且本土風機廠商喜歡招標對方的技術進行抄襲模仿，造成市場上產品良莠不齊。

    來自安元易如國際科技發展有限公司(Azure International，外資咨詢商和項目開發商)的Sebastian Meyer，堅持認為中國的風電行業已經開始產能過剩。Meyer 認為：“中國的風能市場不同于其他國家。如果你今天預定一個風輪機，希望今年年底前收貨，那么你就可以準時收貨。”在他看來，風電市場“競爭太激烈了”，許多新的、高度資本化的企業則低估了該問題。更何況，他解釋道，各省份紛紛建立自己的風機產業，恐怕會象汽車行業一樣遍地開花。此外，這些企業只關注風機配件，根本就不考慮生產零部件。市場對風機的要求越來越苛刻，這樣一來很容易被淘汰的。

表1：中國主要的風電機組制造商情況表
制造企業名稱    企業性質及其行業    主要技術參數
(額定功率)    技術來源    風機/樣機安裝
(單位:臺)

華銳風電科技有限公司    國有控股,
重工業    1500kW    技術許可證/德國弗蘭德    300 (2007年前共500)
        3000kW    購買設計/奧地利Windtec    樣機
2008年底
        5000kW    購買設計/奧地利Windtec    樣機
2009年底


東方汽輪機有限公司    國有,發電廠技術    1500kW    技術許可證/德國Repower    100

        2500kW    購買設計/德國Aerodyn    -


新疆金風科技股份有限公司    國有控股    600kW    技術許可證/
Jacobs/Repower    587
        750(800)kW    技術許可證/德國Repower    950
        1500kW    技術許可證/
Vensys    15(至2007年6月)
        2500kW    技術許可證/
Vensys    -


浙江運達風力發電工程有限公司    國有    750kW    技術許可證/德國Repower    50
        800kW    自主設計    -
        1500kW    自主設計(英國Garrad Hassan公司校核)    -


保定惠德風電工程有限公司    國有,航空工程    1000kW    技術許可證/德國弗蘭德    1(2006年)
        2000kW    購買設計    -


沈陽華創風能有限責任公司    民營    1000kW    自主研發(沈工大)    1樣機,2004年
        1500kW    自主研發(沈工大)    2(2007年3月)

江蘇新譽風力發電設備有限公司    民營,鐵路工程    1500kW    國內技術轉讓
(沈工大)    10(2007年)
        2000kW    自主研發    -

華儀電氣集團    民營,上市公司    1500kW    購買設計/德國Aerodyn    -
        780kW    自主研發    -

上海電氣風電設備有限公司    國有,上市企業,電廠零件供應商    1250kW    技術許可證/
Dewind/EU Energy    2(2007年6月)
        2000kW    購買設計/德國Aerodyn    -


哈爾濱風電設備股份有限公司    國有, 電廠零件供應商    1200kW    自主研發    1(樣機,2006年)


廣東明陽風電技術有限公司    民營    1500kW    購買設計/德國Aerodyn    4(2007年;樣機,2007年9月)
        3000kW    購買設計    -
        5000kW    購買設計    -

北京北重汽輪電機有限責任公司    國有    2000kW    技術許可證/
Dewind/EU Energy    -

中國南車集團株洲電力機車研究所    國有,鐵路工程    1650kW    購買設計/奧地利Windtec    樣機,2007年底/2008年開始運行

中船重工(重慶)海裝風電設備有限公司    國有,造船業    850kW    技術許可證/Frisia    -
        2000kW    購買設計/德國Aerodyn    -

武漢國測科技股份有限公司    國有    1000kW    技術許可證/瑞典Delta    -

艾萬迪斯能源咨詢有限公司    民營    2000-3000kW    購買設計/德國RSB Consult    樣機,2008年6月


國內風機制造業的未來取決于政府的政策。國家通過要求風機國產化率、風電全額上網和財稅上扶持等政策大力推動風電和本土風機制造業發展，國內政策環境趨好。但Meyer認為，2010年中國新增風電裝機容量可能僅100萬千瓦，最高可達500萬千瓦。如果按照目前風電裝機容量的擴張速度，到2010年時，風電年生產力將達到6.6 ~ 10 GW。對于國內市場，每年新增4 ~5GW裝機容量的規劃（見表2）是過于樂觀的。且當前中國可再生能源法仍未固定可再生能源發電的收購價格，中國的風電市場需要一個更加有利和穩定的電價。風電目前仍然存在成本較高、競爭力不強等問題，需要國家的相關政策的大力扶持才能快速發展。如果現有的優惠政策不能持續，或者相關政策不穩定，風電投資風險加大，則風電投資熱情將會降低。
               
                 表2：中國2010、2020年可再生能源發展目標
能源類型    潛力    裝機容量/2005年生產力    2010年目標    2020年目標
大型水電    400GW    72GW（395.2TWh）    190GW    300GW
小水電        38GW（130TWh）        
生物質能    5億單位煤    2GW         
沼氣        8 bn. m3    19 bn. m3    44 bn. m3
生物乙醇    ---    102萬噸    200萬噸    1000萬噸
生物柴油    ---    5萬噸    20萬噸    200萬噸
生物質顆粒    ---    ---    100萬噸    5000萬噸
風電    1000 GW    1.26 GW    5 GW    30 GW
光伏    2200hrs./MJ/㎡    70 MW    300 MW    1.8 GW
光熱    ---    8000萬㎡    15000萬㎡    30000萬㎡
地熱能    6 GW    30MW    400萬單位煤    1200萬單位煤
潮汐能發電站    ---    ---    ---    100 MW
可再生能源占一次能源消耗百分比         7.5    10    15
資料來源：國家發改委
   
    目前，世界風電設備呈現大型化、變速運行、變漿距及無齒輪箱等發展趨勢。全球風電產業從探索階段逐漸走向成熟，制造商逐步顯現出向國際化、大型化和一體化發展的趨勢。全球十大風電設備制造商累計占有了全球市場96%的份額，僅前4家最大風電設備制造商就掌控了全球市場75%的份額。

    面對巨大的風電設備市場，加上國家政策的鼓勵，國內風電設備制造商紛紛加大投入，對外尋求合作，以穩固并擴大自己的地位。此外，還有30余家公司摩拳擦掌，準備通過自主研發、購買生產許可證或者合資合作的方式獲得風機技術，進入風機制造業，來分取市場蛋糕。

    但在眾多的國內廠商中，除了金風科技外，其他廠商只占有5.2%的市場份額。即使是金風科技也遠未達到行業領先者的水準，而國內不少企業的風機產品還處在研發階段，距離商業化尚有時日。

    而且風機制造并非一本萬利的行當，高利潤也伴隨著風險，即便是國際上優秀的風機制造商也不例外。丹麥的Vestas是世界風機制造的領導者，占有全球34.2%的市場份額。但其凈利潤率從2001年開始持續下降，在2005財年虧損1.915億歐元。為縮減生產成本，使產品更具競爭力，同時符合中國政府對風電項目70%國產化率的政策要求，以Vestas、Gamesa、GEWind、Suzlon為代表的國際風電制造巨頭目前紛紛在華投資建廠。國際巨頭的本土化市場策略，對其消減產品成本無疑是有幫助的，但同時也加劇了中國市場的競爭。以Vestas為例，同類型的設備，在中國的生產成本要比在丹麥低15%～20%。

    因此，面對一個國內市場發展空間有限而競爭非常激烈的風機設備制造業，企業如果沒有足夠的風險意識，特別是中國國內企業在缺少核心技術的情況下盲目進行投資，將面臨更大的風險。



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